Comment créer et envoyer une facture Proforma sur l'application mobile de Debitoor?
Tu as téléchargé l’application du logiciel de facturation Debitoor sur l’un ou plusieurs de tes appareils mobiles et tu souhaites en savoir plus sur son utilisation pour gérer ta facturation rapidement “on the road” ? Ce tutoriel est là pour ça.
On explique ici comment créer et envoyer une facture Proforma via l’application mobile de Debitoor.
Notre vidéo montre le procédé à suivre :
En résumé, voici les étapes :
- Clique sur l’onglet “Factures”, puis sur le symbole “+”. Alternativement, tu peux cliquer sur le symbole “+” même lorsque tu es sur l’onglet “Accueil” pour ouvrir un raccourci “facture, dépense, ou devis”.
- Une nouvelle facture blanche apparaîtra. Clique sur “Nom du client” pour entrer manuellement des coordonnées ou choisir un client pré-enregistré.
- Clique sur “Nom du produit” pour entrer manuellement les détails du/des produit(s) ou en choisir dans la liste. Le “Plus” en bas à gauche te permet de supprimer une ligne de produit ou d’ajouter une réduction.
- Si tu veux ajouter des notes ou conditions sur ta facture, clique sur “+ Ajouter des notes”.
- Pour enregistrer la facture en proforma (brouillon) sans l'envoyer, clique sur “Enregistrer”. Pour l’envoyer, clique sur “Suivant”.
- Un modèle classique de mail s’ouvrira, dont tu peux modifier le message et ajouter des destinataires si besoin.
- Pour envoyer la facture, glisse la flèche du bas (de gauche à droite).
Envoyer la facture ne la finalise pas automatiquement, donc dans ce tutoriel la facture est envoyée en proforma.
Pour envoyer une facture finalisée, il faut d'abord la finaliser manuellement en cliquant sur "Plus" sur la page d'envoi, puis l'ouvrir et l'envoyer.
Nous avons un tutoriel qui explique comment finaliser une facture sur mobile.
N’hésite pas à contacter notre support client si tu as des questions.
