Dans un autre article, nous avions expliqué comment exporter les données de son compte Debitoor. Aujourd'hui, nous allons traiter de la façon d'importer du contenu :)
Il se peut que tu aies déjà commencé à gérer tes factures en utilisant un autre système (tel que, par exemple, Word et Excel) et tu es découragé à l'idée d'avoir à entrer à nouveau et manuellement toutes tes données dans ton logiciel de facturation.
Un logiciel de facturation comme Debitoor te simplifie grandement la tâche et te fournit une fonction d'importation bien pratique.
Importer ses données de facturation
Les options d'import suivantes sont disponibles dans le logiciel de facturation Debitoor :
- import de listes de produits,
- import de listes de clients,
- import de listes de fournisseurs.
Une fois que tu as importé tes listes de clients et de produits, tu peux commencer sans attendre à rédiger ta première facture façon Debitoor. Mais, comment fonctionne donc l'import de données dans le logiciel, exactement ?
Importer une liste de clients
Pour ce qui est de l'import des tes fiches clients, tu peux charger dans Debitoor un fichier CSV déjà existant, ou alors télécharger le modèle que l'on te propose.
Notre modèle contient toutes les informations utiles sur ton client :
- numéro de client,
- nom ou raison sociale du client,
- adresse,
- numéro de téléphone,
- adresse e-mail
- pays,
- code pays,
- n° SIREN ou n° de TVA intra-communautaire,
- conditions de paiement.
Bien sûr, tu n'as pas à spécifier toutes ces informations tout de suite : laisse l'espace vide si tu ne possèdes pas encore les informations.
Le chargement de ta liste de clients dans le logiciel de facturation Debitoor est d'une étonnant simplicité :
- Connecte-toi à Debitoor,
- Clique sur Contacts puis sur Importer,
- Télécharge ton fichier .csv d'un clic de souris,
Et voilà ! tous tes clients apparaissent désormais dans ton compte Debitoor.
Importer une liste de produits
De la même façon que les listes de clients, l'import de listes de produits se révèle d'une simplicité enfantine dans un logiciel de facturation :
- connecte-toi à ton compte Debitoor,
- clique sur Produits, puis sur Importer,
- télécharge ta liste de produits au format .CSV,
Encore une fois, tu as le choix entre charger une liste de produits pré-existante faite au format .csv, et télécharger le modèle proposé par Debitoor. Notre modèle contient en effet toutes les informations importantes pour identifier ton bien ou service :
- numéro de produit,
- intitulé,
- description,
- prix hors taxes (HT),
- taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
- prix toutes taxes comprises (TTC),
- unité utilisée.
Tout comme l'import de listes de clients, importer une liste de produits avec un logiciel de facturation comme Debitoor se fait en quelques instants.
Préparer une facture dans son logiciel de facturation
En cas de besoin, tu peux toujours consulter notre tutoriel sur la façon d'importer clients, fournisseurs et produits. Si tu es parvenu à correctement importer tous tes clients et produits dans ton compte Debitoor, tu peux te mettre à créer ta première facture sans plus attendre :
- connecte-toi à ton compte sur le logiciel de facturation Debitoor,
- clique sur la rubrique Factures puis sur le bouton Nouvelle facture,
- sélectionne le client et le produit qui conviennent en utilisant les flèches déroulantes,
- la date de la facture, le numéro de la facture et la date d'échéance sont automatiquement inscrites par le logiciel Debitoor (tu peux évidemment les modifier si nécessaire)
- vérifie que la facture est correcte,
- clique sur Finaliser la facture,
Tu vois, rien de plus simple que de créer une facture en utilisant Debitoor. Et grâce à la gestion de listes de produits et de clients, tu n'as pas à entré manuellement leurs informations à chaque fois que tu crées une nouvelle facture : il suffit de les sélectionnerd'un clic, grâce aux listes déroulantes.
Et voilà, ta première facture Debitoor est prête à l'envoi !
